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Carlos, un professeur de langue, aime trainer dans les lieux de drague, une fois ses heures de cours passées. Un soir, en s’enfonçant dans les fourrés de la zone de drague, Carlos tombe par hasard sur un de ses étudiants Toni, un garçon très différent de ses autres élèves, pour lequel il ressent une attirance. Les deux hommes entament alors une liaison amoureuse brûlante qui va vite prendre un tournant sombre et sulfureux. Beau, profond, angoissant, un film accompagné d’une bande son envoûtante.
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