Parfum de Manille

Joaquin, un jeune pêcheur qui n'assume pas totalement ses désirs, voit ses plans modifiés quand sa femme, éloignée depuis des mois à cause d'un travail à l'étranger, revient et lui demande d'avoir un enfant. Dégoûté et jaloux, son jeune et impulsif amant, Waldo s'envole alors pour Manille. Après un mois d'hésitation, Joaquin quitte enfin sa femme pour retrouver Waldo et part à sa recherche dans les quartiers gay de la capitale. Mais il va découvrir qu'il est sous l'emprise d'un flic véreux. Ce dernier n'a qu'un seul but : transformer les deux amants en esclaves sexuels... Manille est la ville de tous les désirs et de tous les dangers...